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光伏新规提升补贴利用效率 技术迭代利好设备企业

东吴证券认为，本次方案在竞价方式上有两大变化：①将此前享受固定补贴的工商业分布式纳入与集中式地面电站同台竞价；②将此前集中式电站指标分配到省、各地分别竞价的指标分配方式，调整为国家统一竞价，进而排序分配。

2月18日，国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，透露出“以补贴额定装机量”的创新机制。东吴证券认为，本次方案在竞价方式上有两大变化：①将此前享受固定补贴的工商业分布式纳入与集中式地面电站同台竞价；②将此前集中式电站指标分配到省、各地分别竞价的指标分配方式，调整为国家统一竞价，进而排序分配。

东吴证券指出，国家统一竞价更利于充分利用优势地区光伏资源各种控制模式之间可以平滑切换，从而进一步压缩非技术成本，让补贴资金能够用到度电成本最具竞争力的项目上。预计整体电价补贴强度将明显低于此前的地方竞价模式，从而令有限的补贴资金规模转并涂以适当润滑油化为尽可能多的新增装机量。若补贴总规模为30亿，最终竞价度电补贴为0.05元，考虑户用等项目占用，预计可对应约50gw的新增装机量。同时，并结点的设置将保障光伏装机进度，预计2019年国内实际装机量有望超出此前40gw左右的预期。

东吴证券研究认为，在硅片环节，单晶硅片迎需求旺季，硅片厂产能扩张利好设备商。此次方案利好国内光伏发电规模继续提高，需求景气度有望传导至硅片端。海外市场方面，2018年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额达161.1亿美元，同比增存包柜长10.9%，2019年一季度海外市场仍继续火爆。前期由于“531”政策导致的硅片价格下降影响将逐渐消除，不排除由于硅片供需紧张而带来进一步的涨价。